5. 智能投顾方案

对于同一用户，从其开始投资所买的任何一支基金、股票或多支基金、股票都应视为投资组合，都应对其进行持续性的管理。同样，对于经纪人来说，从负责一个客户开始，向客户所推荐过的基金或股票，在客户持续投资的时间内都应将其视为投资组合。这样做的好处是便于我们清晰的判断自己的投资收益，风险分布，以及总结自己在操作上的得失。

该功能可同时管理多个投资组合。